玻璃之家讯：亲身经历中国平板玻璃行业沧桑巨变的行业同仁，在国内市场鏖战正憨之计，不妨将目光投射到作为世界第二大潜在市场的印度，了解一下那里正处于转型期的平板玻璃行业，关注一下正受跨国玻璃公司瓜分的玻璃市场。

1 印度平板玻璃行业发展简史和现状

1928年印度开始制造平板玻璃，United Provincial Glass Works（厂址：Uttar Pradesh邦Bahjoi）玻璃厂的创建者Ishwar Das Varshnei先生被认为是印度“平板玻璃之父”，其子Harish Chandra Varshnei先生被认为是印度“平板玻璃行业的缔造者”。在1947年印度独立之前，行业发展不大。

1954年到1980年是印度普通平板玻璃发展阶段。1954年匹尔金顿公司从技术和资金上支持成立了Hindustan Pilkington Glass Works Ltd.1956年日本旭硝子购买了Sodepore Glass Works.成立Indo-Asahi Glass Company。上世纪50年代到70年代陆续建立起一些企业。Shree Vallabh Glass Works Ltd. （厂址： Gujarat邦Anand）1958年建设，1962年投产； Triveni Sheet Glass Works Ltd. （厂址： Uttar Pradesh邦Allahabad）1971年12月建设，1976年2月投产； Haryana Sheet Glass Ltd. 1974年6月建设（厂址： Sonepat邦Rai），1979年3月开始生产平板玻璃。80年代新建一条线，并很快停产。普通平板玻璃生产能力从独立前的62.4万重量箱提高到1980年的487.5万重量箱。

印度的压延玻璃生产开始于50年代早期，第一个公司是Hindustan Wired Glass Ltd.（后来改名为Naveen Glass Industries），Hindustan Pilkington Glass Works Ltd. (HPG)是第二家生产公司,60年代先后有Window Glass Ltd.和Shree Vallabh Glass Works Ltd.开始生产。1968-1972年这三家公司联合成立和运营Associated Pattern and Wired Glass Ltd.共同面对市场困境。后来，Navee退出压延玻璃生产领域。1970-1980年市场有所改善。1981-1990年又有一些新公司成立。

1990年印度平板玻璃总能力为800吨/天。普通平板玻璃的生产能力是压延玻璃的2倍。1991年印度经济改革后，平板玻璃行业才开始从“许可证”制度的束缚下解放出来，成为一个开放的行业，对外吸引先进技术和资金，以解决玻璃短缺的问题。过去10年里，印度平板玻璃行业发生了天翻地覆的变化，1993年投产第一条浮法玻璃生产线，截止1996年投产了3条浮法玻璃生产线。主要有古吉特-加迪安公司（Gujarat Guardian）、旭硝子印度玻璃公司（Floatglass India）、圣戈班印度玻璃公司（Saint-Gobain Glass India）、瑞温尼玻璃公司（Triveni Glass）、哈亚纳平板玻璃公司（Haryana Sheet Glass）和古吉特-宝罗斯公司（Gujarat Borosil） 6家公司生产平板玻璃，其中，浮法玻璃公司4家，共4条生产线。2家公司只生产普通平板玻璃。

印度平板玻璃行业被由国外跨国公司控制，浮法玻璃行业的4家生产公司中，只有Triveni Glass一家是印度全资公司，其余3家公司占浮法玻璃市场的85%，占全部平板玻璃行业的60%。

Gujarat Guardian Ltd.的母公司是占全球市场12%的美国加迪安公（Guardian），Saint-Gobain Glass India Ltd(SGGI)的母公司是占全球市场13%的法国圣戈班公司（Compagnie de St Gobain），Floatglass India的母公司是占全球市场24%的日本旭硝子公司（Asahi）。

2 印度浮法玻璃行业概况

印度浮法玻璃市场容量约2.5亿美元（12,000,000,000卢比）。印度浮法玻璃的生产成本约是350美元/吨。

第一个浮法玻璃厂是1993年3月由Gujarat Guardian Ltd.建成投产的，能力为300万重量箱；第二条线能力为350万重量箱（日产500吨），1995年1月投产，属于Asahi Glass (Float Glass India Ltd.)；第三条浮法线是Triveni Glass LTD (TGL)公司运营，日产250吨，于1996年3月投产；第四条浮法线是1999年7月投产，生产能力为400万重量箱（日产650吨），隶属Saint-Gobain Glass India Ltd(SGGI)。Gujarat
Guardian Ltd.将在2004-05前后建成印度地5条浮法线，年产350,000吨。

3 市场、价格、进口和反倾销

印度平板玻璃市场超过60万吨，人均消费量为0.6公斤，过去几年，印度平板玻璃市场需求增长率为8-10%，2002-03年度需求增长速度又提高到12%。据印度的一些玻璃厂家预测，未来5年里市场需求年增长率约为10%。浮法玻璃的主要市场是建筑（70%）、汽车（15%）和制镜（15%）。浮法玻璃进入印度市场只是10年的历史，消费者欣喜地发现浮法玻璃的质量优势，在商业建筑中开始大量使用。

2003年第一季度，浮法玻璃的需求增长了18%。根据印度市场需求的预测，在对比中国与印度玻璃发展后，印度的业内人士预测每3-4年就需要一条新浮法生产线。2002年印度平板玻璃市场的领头羊Gujarat Guardian Ltd.宣布在2004-05年建成印度的第五条生产线。

圣戈班印度公司，按照每吨25000卢比的价格计算，总市场为150亿卢比。目前该公司的生产利用率达到90%，也在考虑扩大生产规模。

目前，本地产浮法玻璃的价格为约25000卢比/吨，每重量箱价格为1250卢比（约200元人民币）。进口产品与本地产品价格差距变小，为6-9卢比mm/m2。995-96年度，出口12.26亿卢比，达到历史最好水平。1997-98年度出口下降到3.57亿卢比。1988-89年度比上年恢复39%，达到4.96亿卢比。998年生产商联盟涨价，浮法玻璃到Rs 48/m2 ,普通平板玻璃Rs 40 /m2 ，月进口约 3,000 吨。1999年每月进口1000 吨。1999-2000年度共进口15161吨。从中国和印尼进口的浮法玻璃为10272吨，占全部进口的67.75%。2001年从印尼进口的浮法玻璃价格为175美元/吨，比印度成本低50%。2000-01年度进口浮法玻璃占平板玻璃市场的3.42%。2003年1月开始到2003年6月，印度对从中国和印尼进口的2-12mm的浮法玻璃征收高达82美元/吨和67美元/吨的临时税。目前的进口关税是25%。为履行WTO的规定，关税将在2004-05年度降低到15-20%。估计低价的中国和印尼产品将又大量涌入。

由全印度平板玻璃制造业协会出面，2001-02年度圣戈班印度公司和旭硝子印度公司提出并受到Gujarat Guardian Ltd.支持的反倾销调查申请，经2轮申述，2003年8月印度商务部最终裁定从中国及印尼进口浮法玻璃对产业造成损害成立，构成倾销，并提出征收如下税率的方案，对从涉案国进口的2-12mm的浮法玻璃（无色或着色（不含绿色），不含热反射玻璃，不含装饰、工业和汽车用的加工玻璃）按吨征收71.16-82.21美元。但反方认为，全年进口只是全行业2天的产量，在调查期间各有关公司销售、生产、价格、市场份额都在提高，根本不构成产业损害。

有关部门何时征收这项反倾销税，目前还没有报道。如果征收，期限一般是5年。据印度业内人士表示，该动议在2004年6月30日结束，市场重新向中国打开。

4 主要原料

玻璃用主要矿产储量非常丰富，例如印度矿产部已探明、可利用的石英砂和石英岩储量达到10亿吨， 这些资源主要集中在北部。长石也在开采，纯碱在西北部沿海地区生产。

石英砂开采主要集中在Haryana (约28%)、Rajasthan (15%),、Maharashtra(13%)和and Uttar(13%) Pradesh (13%)。1996年的总产量是156万吨，共有274个矿场；2000-01年度产量为236万吨，共有161个矿场。2001-02年度进口8323吨，价值4646.8万卢比。石英岩主要矿山集中在Andhra Pradesh (32%)、Karnataka (26%) 和Rajasthan (24%)。1996年产量为26万吨，共205个矿场，其中年产超过千吨的有48个；2000-01年度产量为30万吨，共有131个矿场。长石分布比较广泛，主要开采地有Rajasthan (64%), Tamil Nadu and Andra Pradesh。1996年总产量76,197吨，共120个矿场，年产大于500吨的有44个；2000-01年度产量为18万吨，共有59个矿场。

纯碱占玻璃原材料总成本的75%，几乎都在印度西北海滨地区Gujarat，1996年国内价格为500卢比/吨。进口纯碱的关税从1996年的40%降到目前的20%。1996年年产154万吨，2002-03年度生产214万吨。2002-03年度进口5.7万吨，近60%来自肯尼亚。

作为世界第二大市场的印度已引起世人的广泛关注。印度平板玻璃行业正处于转型期，浮法玻璃生产能力占全部平板玻璃的比率从10年前该国没有浮法玻璃核心技术知识产权，同时，高达20%的利润促使主要跨国公司在印度加大了投资力度。国际大公司抢占先机，已占60%的市场份额，这些公司产品质量优异，价格高，满足高端需求。从中国玻璃发展的历程看印度玻璃的明天，印度的平均国民收入还很低，从消费结构看，印度对中低档玻璃需求将是巨大的，制造成本低正是洛阳浮法玻璃的优势所在。中低档产品中，目前有25%是普通平板玻璃，另15%是采用洛阳浮法工艺生产的，按照中低档产品占市场60-70%考虑，洛阳浮法技术在印度存在巨大市场空间。然而，中国企业何时能抢滩印度浮法玻璃制造业呢？。

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